中国旅游研究院发布《中国旅游住宿业发展报告（2023-2024）》

　   2月1日，中国旅游研究院产业研究所所长杨宏浩博士代表课题组发布了《中国旅游住宿业发展报告(2023-2024)》

　　报告指出，我国正从出口导向型经济和投资拉动型经济转向消费导向型经济，文化和旅游消费受到空前重视。2023年，旅游住宿业快速复苏，国内市场占绝对主导的市场格局形成，产业格局上头部效应进一步强化，住宿业产业链供应链正在重塑，资产运营和资产配置进一步优化，数智化赋能住宿业转型升级，推动住宿业产业重构，并带动住宿业态布局调整、产品迭代和品牌焕新，住宿业正在迎来新生。

　　一、行业总体发展态势良好

　　行业快速复苏。自年初以来，与住宿业发展直接关联的服务业商务活动指数和国内旅游市场规模走势较为乐观，直接反映住宿业发展的住宿业GDP、接待游客住宿人数、平均房价和RevPar以及固定资产投资额增速等复苏势头良好。2023年住宿和餐饮业增加值为2.1万亿元，同比增长14.5%，已超过2019年同期水平，增速位居各行业之首。全国四、五星级饭店平均房价和RevPar恢复良好。全国星级饭店和五星级饭店经过三年亏损后，预计今年将恢复盈利。住宿业投资经过多年高速增长后，2014年下半年开始进入低速增长阶段，近年来增速有所反弹，但随着房地产经济进入下行周期，住宿业投资的高速增长时代将难以再现。

　　市场格局上国内市场占绝对主导。目前住宿业已形成国内市场占绝对主导的市场格局和国内大循环为主体的发展格局。经过三年疫情，入境旅游大幅下滑，以北京为例，疫情期间入境游客住宿人次占总住宿人次比重不足1%。疫情管制解除后，这一比重逐步回升，至12月已上升至3.8%，但与疫情前10%左右的水平相比还相去甚远。随着促进入境旅游发展政策的加码，入境游客的比重会有所回升。

　　产业格局上头部效应进一步强化。从酒店集团60强的数据看，我国住宿业头部效应在逐步强化。2019年酒店集团60强管理酒店数3.35万家，客房数341.4万间，到2022年酒店集团60强管理酒店数5.8万家，客房数531.5万间，分别增长73.1%和55.7%，三年时间连锁化率和行业集中度大幅提升。目前，我国住宿业领域已经形成国有、民营和外资酒店集团三足鼎立格局。虽然经过三年疫情压制，民营酒店集团增速依然很快。

　　政策托举促进住宿业高质量发展。年初以来旅游消费表现出色，国家对旅游消费拉动经济发展和带动就业寄予厚望。为进一步释放旅游消费以扩大内需，从国家到地方出台了多项支持旅游业发展的政策，其中都涉及对住宿业发展的支持。山东省印发《关于促进全省旅游住宿业高质量发展的若干措施》，浙江省制定了《浙江省民宿高质量发展三年计划(2024-2026年)》，加大对住宿业发展的专项支持。新版《旅游度假区等级划分》国家标准体现了旅游住宿产品作为核心度假产品的重要性。新版《旅游饭店星级的划分与评定》即将在2024年3月开始实施。这些都为旅游住宿业发展奠定了良好的政策环境。

　　二、住宿业面临重构

　　产业链供应链重塑。在酒店业全面恢复发展的背景下，一方面，游客的消费需求发生了明显变化;另一方面，信息技术的不断迭代创新，也为酒店供应链管理赋予新的动能，帮助酒店降本增效。在酒店内部自身发展需求和外部市场环境压力的共同推动下，从设计、投资、建设、运营、采购、促销等酒店产业链和供应链的各环节都在发生诸多变化。因此，酒店业也必须推动供应链不断创新，实现高质量发展。

　　酒店向数智化转型。为实现酒店的精细化管理，提高酒店营收水平，越来越多的酒店开始向智慧酒店转型。例如，升级智慧酒店全新解决方案 ，开发旨在为度假别墅运营商提供费用管理和支付的平台，将AI技术应用到酒店预订等场景，数字人民币落地酒店应用场景，用元宇宙技术打造虚拟酒店等。酒店向数智化转型能够帮助酒店提高效率、降低成本、提升客户体验，甚至创造全新的商业模式。虽然酒店数智化趋势不可逆转，但数字化弊端依然存在，如人脸识别办理入住涉嫌侵犯个人隐私、酒店客房被偷拍问题、酒店数据泄露或系统受攻击问题等。

　　优化资产配置和强化资本运营。2023年，不少酒店集团选择出售资产，向轻资产方向转化，有的集团则通过并购稳固市场竞争力。产业基金方面，湖南全域旅游产业投资母基金在中国证券投资基金协会完成备案登记，住宿业纳入了投资范畴。美国酒旅业投资集团Certares完成其首支酒店地产基金的募集等。部分酒店集团希望通过 IPO上市实现快速资本扩张和品牌塑造。住宿餐饮依然在创业板上市“负面清单”之列，对企业上市造成不利影响。目前中国本土酒店集团市值约为美国酒店集团的十分之一，证券化率过低。可喜的是，根据2023年7月颁布《现代服务业统计分类》，“旅游住宿服务” 被归类为“现代生活服务业”，利好行业未来在资本市场上的发展。

　　三、住宿业迎来新生

　　发展理念转变、业态布局调整、产品迭代及品牌焕新推动旅游住宿产业迎来新生。

　　发展理念转变。近年来，旅游住宿业最显著的理念转变体现在两个方面：一是企业发展理念和战略目标从 “利润至上”转向超越经济利益;二是企业开始重视ESG战略，即致力于成为环境友好型、社会友好型和规范化治理的公司。君亭酒店、锦江酒店集团先后发布ESG报告，公司就上下游产业链和利益相关方积极开展绿色实践，共同推动酒旅行业在双碳时代的创新变革与可持续发展。

　　业态布局调整。业态布局调整首先是优化存量资产，通过资源整合降低空置率，发挥空间价值。近年来，行业进行资源整合的尝试层出不穷，途家、小猪短租搭建短租/共享住宿平台经历疫情期间的受挫之后卷土重来;共享住宿平台开始细分化，如提供清真友好型酒店和度假别墅;部分酒店集团也介入共享住宿领域。轻连锁模式在疫情期间也遭受打击，疫情后“您好酒店”、轻住等继续活跃，其中轻住集团快速成长为酒店集团60强。城市更新下的住宿业态创新、民宿集群发展和农文旅深度融合等顺应国家乡村振兴战略的发展模式以及电竞酒店等受到关注。业态布局调整的另一方面是做好度假业态增量。如复星旅文旗下度假领导品牌地中海俱乐部的全球首家城市度假村正式开业;为城市新中产及都市精英人群打造的以“都市微度假”为概念的微度假酒店品牌越来越多，包括川沐城市微度假、森泊度假酒店等;度假农庄、田园度假综合体等受到消费者欢迎。新版《旅游度假区等级划分》标准强调住宿产品为核心度假产品，为度假酒店提供了更广的发展空间。住宿业与教育、康养、体育、农业等其他产业跨界融合发展满足更加多元需求。

　　产品迭代。产品迭代包括内容创新、服务创新和设备设施更新。如徕芬高速吹风机联名上海远东饭店、皇冠假日酒店“会议不设限”打造多元会聚体验、速8酒店推出的“鹿先生”文创概念和产品等。酒店的绿色低碳化也受到关注，例如酒店“碳标签”“零碳酒店”等标准正在制定，松赞酒店新开业的“零碳酒店实现用电量的三分之二来自太阳光能。

　　品牌焕新。酒店市场的日益成熟带来了一种全新的需求，从品牌的外延到内涵，从产品形式到体验，都要进行相应的更新，以适应市场的变化。多家头部企业陆续推进品牌焕新之旅。德胧集团品牌先行，以人为本，提出要重塑消费体验。维也纳国际酒店制定了全新的品牌战略，从品牌形象、产品服务、客户体验、商业模型等多个方面进行了优化升级，新定位更年轻、更时尚、与国际化消费同频。东呈宜尚PLUS 2.0以“舒适之上，新奢旅居”为价值主张，倡导“多元”“自然”“优越”，并推出“微笑PLUS”品牌超级符号。喜来登的焕新设计理念专注于为宾客创造直觉灵动的全方位体验，提供便于会聚、放松及工作的空间，融合新颖、现代的元素。君亭酒店集团标识在原有基础上进行了优化，在标志的视觉节奏感、平衡感和精致度方面均做了提升。

　　四、未来发展较为乐观

　　未来一个时期，旅游业可能迎来一个较好的发展阶段。对于旅游住宿业发展的可持续性，将会比大多数人预期的更为乐观。旅游住宿业市场发展的动力，更大程度上将是源于经济本身复苏的内在动能、扩内需促消费的供给侧发力，以及对未来信心和消费意愿增强、消费力提升所形成的强大合力，推动旅游住宿消费力的扩大。旅游住宿业将逐渐过渡到一个新的较为稳定的阶段，可以说进入一个新常态，现代化住宿产业体系的雏形初步形成。